Independență totală
Niciun consilier BusinessVision nu deține participații în fonduri sau produse pe care le recomandă. Independența structurală este verificabilă și divulgată în fiecare contract.
Echipă
Consilierii care răspund personal în fața dumneavoastră
La BusinessVision, fiecare client are un consilier principal dedicat — nu o echipă anonimă care rotește dosarele.
Experiența echipei noastre — în cifre și în practică
Competența tehnică și integritatea personală nu sunt negociabile în această profesie.
Echipa BusinessVision numără 8 profesioniști cu experiență combinată de peste 90 de ani în planificarea financiară, drept comercial aplicat și administrarea riscurilor de asigurare. Toți consilierii seniori au urmat formare certificată în planificare financiară (CFP sau echivalent european) și participă anual la cel puțin două programe de formare continuă în domeniile reglementare și fiscale. Din 2011 până în prezent, echipa a finalizat peste 340 de mandate de structurare patrimonială pentru clienți din România și din diaspora cu active în țară.
Valorile care ghidează fiecare decizie
Nu sunt principii afișate pe perete — sunt criterii pe care le aplicăm în fiecare recomandare.
Confidențialitate absolută
Datele patrimoniale ale clienților nu sunt partajate cu terți fără consimțământ explicit, nici pentru scopuri de marketing sau de analiză internă anonimizată. Fiecare angajat semnează un acord de confidențialitate cu clauze de răspundere civilă.
Transparență în remunerare
Onorariul este stabilit și acceptat înainte de orice analiză. Nu există comisioane ascunse, stimulente de vânzare sau bonusuri legate de produsele recomandate.
Responsabilitate pe termen lung
Nu oferim consultanță punctuală și dispărem. Monitorizăm implementarea și reverificăm strategia anual sau la orice eveniment major din viața clientului — căsătorie, naștere, succesiune, vânzare de afacere.
„Ceea ce apreciez cel mai mult la echipa BusinessVision este că nu au schimbat niciodată recomandarea după ce am spus că nu vreau un anumit produs. Au revin cu o alternativă, nu cu presiuni. Această onestitate contează mai mult decât orice randament promis.”
— Mihai Florescu, medic specialist, Craiova
Cum lucrăm — procesul pas cu pas
Transparența procesului este la fel de importantă ca rezultatul final.
Orice mandat nou începe cu o sesiune de cunoaștere gratuită de 60 de minute, în care discutăm obiectivele dumneavoastră și verificăm dacă putem adăuga valoare reală. Dacă amândouă părțile decid să continue, semnăm un contract de consultanță cu onorariu clar și un calendar de livrabile. Urmează auditul patrimonial (2–3 săptămâni), prezentarea strategiei, revizuirile convenite și faza de implementare coordonată. Pe tot parcursul mandatului, consilierul dumneavoastră este disponibil pentru întrebări prin e-mail în termen de 24 de ore lucrătoare și pentru întâlniri lunare de progres.
Doriți să cunoașteți echipa înainte de orice angajament?
Programați o discuție informală de 30 de minute cu un consilier BusinessVision — fără formulare, fără presiune.